Zuweisungen und Zielgruppen prüfen
Zuletzt geprüft: 2026-08-03
Ihr Fortschritt — Schritt 11 von 14
79%Status
Warum das wichtig ist
Letzte Gelegenheit, falsch zugewiesene Personen zu erkennen, bevor kommuniziert wird.
Ziel
Prüfen, dass jede importierte Person die richtige Abteilung, Rolle und Journey hat.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie beginnen
0/2Haken Sie jede Zeile ab, bevor Sie weitergehen. Haken werden nur auf diesem Gerät gespeichert.
Klickpfad
Klickpfad
- Dashboard
- Users
- All users
- Filter
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie Users → Alle Nutzenden.
- 2
Klicken Sie auf Filter und filtern Sie nach einer Abteilung.
- 3
Überfliegen Sie die Liste und bestätigen Sie die angezeigte Rolle je Person.
- 4
Öffnen Sie einen Benutzerdatensatz und prüfen Sie die zugewiesene Journey.
- 5
Korrigieren Sie Abweichungen und klicken Sie auf Speichern.
- 6
Wiederholen Sie die Filterprüfung für jede Abteilung.
- 7
Achten Sie besonders auf Management und IT.
Tipp
Falsche Zuordnungen sind jetzt günstig zu korrigieren und teuer, sobald die Einladungen raus sind.
Screenshot erforderlich
DesktopDie gefilterte Benutzerliste für die Zuordnungsprüfung zeigen.
Users → All users
- Zweck
- Die gefilterte Benutzerliste für die Zuordnungsprüfung zeigen.
- Muss sichtbar sein
- Nach einer Abteilung gefilterte Benutzerliste mit sichtbaren Spalten Rolle und Journey.
- Nummerierte Markierungen
- 1Filtersteuerung.
- 2Spalte Rolle.
- 3Spalte Journey.
- Sensible Informationen ausblenden
- Echte Mitarbeitendennamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und alle kundenidentifizierenden Daten unkenntlich machen. Wenn möglich Demodaten verwenden.
- Anweisungen für den Platform Admin
- Browserfenster 1440×900, Zoom 100 %, helles Theme, außer der App keine Browserleisten. Als PNG unter dem oben genannten Pfad speichern.
Nur mit einem Admin-Demokonto aufnehmen. Niemals echte Kundendaten verwenden.
Erwartetes Ergebnis
Erwartetes Ergebnis
- Jeder Abteilungsfilter zeigt die erwartete Personenzahl.
- Management und IT haben die vorgesehenen Journeys.
Abschluss-Checkliste
0/3Haken Sie jede Zeile ab, bevor Sie weitergehen. Haken werden nur auf diesem Gerät gespeichert.
Information
In app.casaios.ai prüfen
- Welche Filter die Benutzerliste tatsächlich bietet.
Häufige Probleme
Problem: Ein Abteilungsfilter liefert niemanden.
Lösung: Der Wert in der Importdatei weicht vermutlich vom Abteilungsnamen ab. Korrigieren Sie die betroffenen Datensätze.
Problem: Eine Person hat keine Journey.
Lösung: Prüfen Sie zuerst die Unternehmensrolle im Datensatz; die Journey ergibt sich aus der Rolle.
Nächster Schritt
Häufige Fehler
- Den Import ungeprüft als fehlerfrei annehmen.