Company AdminSchritt 9 von 14

Importdatei vorbereiten und validieren

Geschätzte Dauer: 45 Min.Wo in app.casaios.ai: Users → Import → Download template

Zuletzt geprüft: 2026-08-03

Ihr Fortschritt — Schritt 9 von 14

64%

Status

Warum das wichtig ist

Eine saubere Importdatei ist der größte Erfolgsfaktor für einen reibungslosen Rollout.

Ziel

Eine saubere Benutzerliste erstellen, die fehlerfrei importiert werden kann.

Geschätzte Dauer: 45 Min.

Bevor Sie beginnen

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Haken Sie jede Zeile ab, bevor Sie weitergehen. Haken werden nur auf diesem Gerät gespeichert.

Klickpfad

Dashboard
Users
Import
Download template

Schritt für Schritt

1
Öffnen Sie Users → Import.
2
Klicken Sie auf Vorlage herunterladen und speichern Sie die Datei.
3
Öffnen Sie die Vorlage und lesen Sie die Spaltenüberschriften, bevor Sie etwas eintragen.
4
Fügen Sie Ihre HR-Daten in die passenden Spalten ein, ohne die Überschriften zu ändern.
5
Ersetzen Sie Abteilungs-, Rollen- und Standortwerte durch die exakt angelegten Namen.
6
Sortieren Sie nach E-Mail-Adresse und entfernen Sie doppelte Zeilen.
7
Speichern Sie die Datei in dem Format, in dem die Vorlage bereitgestellt wurde.
Tipp
Testen Sie zuerst mit fünf Zeilen. Ein kleiner Testimport zeigt Formatprobleme in einer Minute statt in einer Stunde.

Screenshot erforderlich

Desktop

Zeigen, wo die Importvorlage heruntergeladen wird.

Users → Import → Download template

Zweck: Zeigen, wo die Importvorlage heruntergeladen wird.
Muss sichtbar sein: Importbildschirm mit sichtbarer Download-Aktion.
Nummerierte Markierungen: 1Schaltfläche Vorlage herunterladen.
2Ein daneben angezeigter Formathinweis.
Sensible Informationen ausblenden: Echte Mitarbeitendennamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und alle kundenidentifizierenden Daten unkenntlich machen. Wenn möglich Demodaten verwenden.
Anweisungen für den Platform Admin: Browserfenster 1440×900, Zoom 100 %, helles Theme, außer der App keine Browserleisten. Als PNG unter dem oben genannten Pfad speichern.

Nur mit einem Admin-Demokonto aufnehmen. Niemals echte Kundendaten verwenden.

Erwartetes Ergebnis

Eine Zeile pro Person, keine doppelten E-Mail-Adressen.
Jeder Abteilungs-, Rollen- und Standortwert existiert in app.casaios.ai.

Abschluss-Checkliste

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Haken Sie jede Zeile ab, bevor Sie weitergehen. Haken werden nur auf diesem Gerät gespeichert.

Information

In app.casaios.ai prüfen

Die genauen Spaltennamen und welche davon Pflicht sind.
Welche Validierungsmeldungen den Import blockieren.

Häufige Probleme

Problem: Sonderzeichen sehen nach dem Speichern falsch aus.
Lösung: Speichern Sie mit UTF-8-Kodierung und öffnen Sie die Datei erneut zur Kontrolle.
Problem: Eine Person hat keine geschäftliche E-Mail-Adresse.
Lösung: Klären Sie das vor dem Import mit HR; erfinden Sie keine Adresse.

Nächster Schritt

Nächster SchrittSchritt 10: Benutzer importieren, ohne Einladungen zu senden

Häufige Fehler

Doppelte E-Mail-Adressen.
Private statt geschäftlicher Adressen.
Eine alte Vorlagenkopie wiederverwenden.

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