Einladungen ausdrücklich freigeben und senden
Zuletzt geprüft: 2026-08-03
Ihr Fortschritt — Schritt 13 von 14
93%Status
Warum das wichtig ist
Es wird nie automatisch versendet. Der Versand ist eine bewusste Entscheidung des Company Admins.
Ziel
Die Einladungen kontrolliert freigeben und versenden.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie beginnen
0/3Haken Sie jede Zeile ab, bevor Sie weitergehen. Haken werden nur auf diesem Gerät gespeichert.
Klickpfad
Klickpfad
- Dashboard
- Users
- Invitations
- Send
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie Users → Einladungen.
- 2
Wählen Sie zuerst eine kleine Pilotgruppe von fünf bis zehn Personen.
- 3
Klicken Sie auf Senden und bestätigen Sie die Aktion.
- 4
Warten Sie, bis die Pilotgruppe den Erhalt bestätigt.
- 5
Wählen Sie die übrigen Nutzenden aus.
- 6
Klicken Sie erneut auf Senden und bestätigen Sie.
Geschafft
Dies ist der einzige Schritt im gesamten Onboarding, in dem etwas die Plattform verlässt.
- 7
Notieren Sie das Versanddatum in Ihrer Rollout-Dokumentation.
Screenshot erforderlich
DesktopDie Auswahl und die Bestätigung vor dem Versand zeigen.
Users → Invitations → Send
- Zweck
- Die Auswahl und die Bestätigung vor dem Versand zeigen.
- Muss sichtbar sein
- Einladungsliste mit ausgewählter Pilotgruppe und geöffnetem Bestätigungsdialog.
- Nummerierte Markierungen
- 1Auswahlkästchen.
- 2Schaltfläche Senden.
- 3Bestätigungsdialog mit Empfängeranzahl.
- Sensible Informationen ausblenden
- Echte Mitarbeitendennamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und alle kundenidentifizierenden Daten unkenntlich machen. Wenn möglich Demodaten verwenden.
- Anweisungen für den Platform Admin
- Browserfenster 1440×900, Zoom 100 %, helles Theme, außer der App keine Browserleisten. Als PNG unter dem oben genannten Pfad speichern.
Nur mit einem Admin-Demokonto aufnehmen. Niemals echte Kundendaten verwenden.
Erwartetes Ergebnis
Erwartetes Ergebnis
- Die Pilotgruppe bestätigt den Erhalt vor dem vollständigen Rollout.
- Der Einladungsstatus der übrigen Nutzenden wechselt auf gesendet.
Abschluss-Checkliste
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Information
In app.casaios.ai prüfen
- Ob ein Versandbericht mit Zustellinformationen existiert.
Häufige Probleme
Problem: Die Pilotgruppe erhält nichts.
Lösung: Stoppen Sie den Rollout, prüfen Sie Spamfilter mit der IT und bestätigen Sie die Adressen, bevor Sie weiter versenden.
Problem: Sie haben an die falsche Gruppe gesendet.
Lösung: Informieren Sie die Empfangenden intern und dokumentieren Sie die Korrektur; versendete E-Mails lassen sich nicht zurückholen.
Nächster Schritt
Häufige Fehler
- Das gesamte Unternehmen ohne Pilot einladen.