Unternehmensrollen anlegen oder prüfen
Zuletzt geprüft: 2026-08-03
Ihr Fortschritt — Schritt 5 von 14
36%Status
Warum das wichtig ist
Rollen entscheiden, welche Standard-Journey eine Person erhält.
Ziel
Die Unternehmensrollen festlegen, die bestimmen, welche Standard-Journey eine Person erhält.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie beginnen
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Klickpfad
Klickpfad
- Dashboard
- Company
- Structure
- Roles
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie Company → Struktur.
- 2
Klicken Sie auf Rollen.
- 3
Lesen Sie die vorhandenen Rollen, bevor Sie etwas hinzufügen.
- 4
Klicken Sie auf Rolle hinzufügen, wenn eine benötigte Rolle fehlt.
- 5
Tragen Sie den Rollennamen unter Name ein und klicken Sie auf Speichern.
- 6
Notieren Sie, welche Rolle jeder Teil der Belegschaft erhält.
Information
Genau diese Rollenwerte tragen Sie später in die Importdatei ein.
Screenshot erforderlich
DesktopDie verfügbaren Unternehmensrollen zeigen.
Company → Structure → Roles
- Zweck
- Die verfügbaren Unternehmensrollen zeigen.
- Muss sichtbar sein
- Rollenliste inklusive der bei AI Kickstarter 90 genutzten Standardrollen.
- Nummerierte Markierungen
- 1Rollenliste.
- 2Schaltfläche Rolle hinzufügen.
- Sensible Informationen ausblenden
- Echte Mitarbeitendennamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und alle kundenidentifizierenden Daten unkenntlich machen. Wenn möglich Demodaten verwenden.
- Anweisungen für den Platform Admin
- Browserfenster 1440×900, Zoom 100 %, helles Theme, außer der App keine Browserleisten. Als PNG unter dem oben genannten Pfad speichern.
Nur mit einem Admin-Demokonto aufnehmen. Niemals echte Kundendaten verwenden.
Erwartetes Ergebnis
Erwartetes Ergebnis
- Jede Person in Ihrem Plan lässt sich genau einer Unternehmensrolle zuordnen.
- Die Rollennamen entsprechen den Werten in der Importdatei.
Abschluss-Checkliste
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Information
In app.casaios.ai prüfen
- Ob zusätzliche unternehmensspezifische Rollen angelegt werden können.
- Die genauen Berechtigungen je Rolle.
Häufige Probleme
Problem: Eine Person passt auf zwei Rollen.
Lösung: Wählen Sie die Rolle, die der Hauptverantwortung entspricht, und notieren Sie die Ausnahme.
Problem: Unklar, welche Journey eine Rolle erhält.
Lösung: Prüfen Sie die Journey-Zuordnung in den nächsten Schritten vor dem Import, nicht danach.
Nächster Schritt
Häufige Fehler
- Administrative Rechte mit Lern-Zielgruppen verwechseln.