Company AdminIn app.casaios.ai prüfen

Unternehmensrollen anlegen oder prüfen

Festlegen, wer als Mitarbeitende, Management und IT gilt — davon hängen die Standard-Journeys ab.

4 Min. Lesezeit

Zuletzt geprüft: 2026-08-03

Ziel

Die Unternehmensrollen festlegen, die bestimmen, welche Standard-Journey eine Person erhält.

Geschätzte Dauer: 15 Min.

0/2

Haken Sie jede Zeile ab, bevor Sie weitergehen. Haken werden nur auf diesem Gerät gespeichert.

1
Öffnen Sie Company → Struktur.
2
Klicken Sie auf Rollen.
3
Lesen Sie die vorhandenen Rollen, bevor Sie etwas hinzufügen.
4
Klicken Sie auf Rolle hinzufügen, wenn eine benötigte Rolle fehlt.
5
Tragen Sie den Rollennamen unter Name ein und klicken Sie auf Speichern.
6
Notieren Sie, welche Rolle jeder Teil der Belegschaft erhält.
Information
Genau diese Rollenwerte tragen Sie später in die Importdatei ein.

Screenshot erforderlich

Desktop

Die verfügbaren Unternehmensrollen zeigen.

Company → Structure → Roles

Zweck: Die verfügbaren Unternehmensrollen zeigen.
Muss sichtbar sein: Rollenliste inklusive der bei AI Kickstarter 90 genutzten Standardrollen.
Nummerierte Markierungen: 1Rollenliste.
2Schaltfläche Rolle hinzufügen.
Sensible Informationen ausblenden: Echte Mitarbeitendennamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und alle kundenidentifizierenden Daten unkenntlich machen. Wenn möglich Demodaten verwenden.
Anweisungen für den Platform Admin: Browserfenster 1440×900, Zoom 100 %, helles Theme, außer der App keine Browserleisten. Als PNG unter dem oben genannten Pfad speichern.

Nur mit einem Admin-Demokonto aufnehmen. Niemals echte Kundendaten verwenden.

Abschluss-Checkliste

0/3

Haken Sie jede Zeile ab, bevor Sie weitergehen. Haken werden nur auf diesem Gerät gespeichert.

Problem: Eine Person passt auf zwei Rollen.
Lösung: Wählen Sie die Rolle, die der Hauptverantwortung entspricht, und notieren Sie die Ausnahme.
Problem: Unklar, welche Journey eine Rolle erhält.
Lösung: Prüfen Sie die Journey-Zuordnung in den nächsten Schritten vor dem Import, nicht danach.